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Jahresbericht 2017 Zürich Anlagestiftung
Vorwort
Marco J.Netzer
Präsident des Stiftungsrates
Vorwort des Präsidenten des Stiftungsrates und des Geschäftsführers
Martin Gubler
Geschäftsführer
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser
Das Geschäftsjahr 2017 hat für die Zürich Anlagestiftung viel Neues und Positives gebracht: Nicht nur das verwaltete Vermögen wuchs erfreulich, auch die Innovationen nahmen zu. Dies sowohl auf der Anlageseite wie auch bei den Informationstechnologien. Wir haben uns in einer Weise entwickelt, die es uns erlaubt, künftig so sicher wie ein Tanker im Wasser zu liegen und dennoch agil wie
ein Schnellboot zu navigieren. Eine zunehmend wichtige Rolle spielt die Nachhaltigkeit für die moderne Zürich Anlagestiftung. Unter dem Leitmotiv «innovativ&nach- haltig» greifen wir am kommenden Zurich Pensionskassen Symposium 2018 globale Megatrends auf. Der Anlass ndet bereits zum achten Mal statt. Erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus dem Stiftungsrat: Mit Alt-Nationalrat Adriano Imfeld, Mitglied im Stiftungsrat der Sammelstiftung Vita, konnten wir einen versierten Treuhand- und Steuer- experten mit langjähriger und breiter Berufserfahrung für das Engagement im obersten Führungsgremium gewinnen. Auf der anderen Seite ist per Ende August Marco Keller nach neunjähriger Mitgliedschaft aus dem Stiftungsrat zurückgetreten. Wir danken ihm für seinen grossen und langjährigen Einsatz für die Zürich Anlagestiftung.
Zürich Anlagestiftung nahe an der
Marke von 20 Milliarden Franken
Beim Start ins Jahr 2017 verwaltete die Zürich Anlage- stiftung Vermögen in der Höhe von rund 18 Milliarden Schweizer Franken. Die gute Performance der Anlage- gefässe sowie starke Neugeldzu üsse von neuen und be- stehenden Kunden haben es ermöglicht, gegen Ende
des Jahres nahe an die Marke von 20 Milliarden Franken zu kommen. Der damit konsequent fortgesetzte Erfolgs- kurs hält schon länger an: Innerhalb von zehn Jahren ist es der Zürich Anlagestiftung gelungen, die verwalteten Vermögen mehr als zu verdoppeln. Ausgelöst wurde die
hohe Nachfrage u. a. durch mehrere neue und innova-
tive Anlagelösungen. Darunter fallen Senior Loans, Private Equity, Infrastruktur, Immobilien Europa Direkt und Insurance Linked Strategies Life. Das ultraniedrige Zinsum- feld bewegt insbesondere Pensionskassen dazu, ver- mehrt nach alternativen Ertragsquellen zu suchen. Ende des Jahres 2017 konnten wir ein verwaltetes Vermögen von rund 19,5 Milliarden Schweizer Franken verzeichnen. Diese Zahl ist ein Beweis für das Vertrauen der Anleger in die Zürich Anlagestiftung, wofür wir ganz herzlich danken. Wir werden unser Bestes geben, die Erwartung unserer Kunden weiterhin zu erfüllen.
Innovationen bei Privatmarktanlagen
fanden grossen Anklang
Privatmarktanlagen sind seit Jahren beliebt und werden als gute Alternative zu traditionellen Anlagen wie börsen- notierten Aktien und Obligationen anerkannt. Vor diesem Hintergrund erfreuten sich unsere Anlagegruppen im Bereich Immobilien und Privatmarktanlagen einer steigen- den Nachfrage. Anlagen in Senior Loans stiegen besonders stark und erreichten Ende 2017 ein Anlagevolumen von rund 1,6 Milliarden Schweizer Franken. Das Vermögen bei Immobilien Europa Direkt (IED) lag bei über 600 Millionen Euro. Dank des grossen Interesses sammelten wir für unser drittes Private-Equity-Programm erfolgreich Kapital und konnten dieses zu Beginn des Jahres 2018 lancieren. Investoren zahlen erneut nur Gebühren auf das investierte Kapital. Die Management Fee haben wir von 0,85 auf 0,75 Prozent reduziert. Auf eine Performance Fee verzich- ten wir gänzlich, was einer weiteren Gebührenreduktion um bis zu 0,60 Prozent entspricht. Hervorheben können wir überdies, dass kontinuierlich lancierte Anlagegruppen eine Aufrechterhaltung der Zielallokation ermöglichen sowie eine optimale Diversi kation der Vintage-Jahre.